APA – Dakar (Sénégal) La Banque africaine de développement (BAD) a lancé une nouvelle émission obligataire internationale d'un milliard de dollars destiné à financer le portefeuille croissant de projets de la BAD en Afrique. a appris APA lundi auprès de la banque.
Cette émission est la première sortie de la BAD dans le marché mondial de référence cette année. Elle avait lance quatre opérations de ce genre l’an dernier. Le programme d'emprunt de la BAD se chiffre à environ 5,5 milliards USD pour 2010.
L'émission a été sursouscrite avec un registre d'ordres atteignant environ 1,4 milliard USD. La large répartition géographique de l'émission se décline ainsi : 39 % pour les Amériques, 48 % pour l'Asie et 13 % pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.
L'émission a été placée par la Daiwa Capital Markets, Deutsche Bank, Goldman Sachs International et UBS Investment Bank. Les co-chefs de file sont BNP Paribas, Crédit Suisse, HSBC, Mizuho et Standard Chartered.
Tous les principaux types d'investisseurs ont participé à cette opération dont les banques centrales et autres institutions officielles représentent 68 % des souscripteurs, les gestionnaires de fonds 17% et les banques 15 %.
Cette émission s'inscrit dans le sillage de la rencontre avec les investisseurs que la BAD a tenue à Londres le 20 janvier 2010 et qui a réunit environ 50 représentants de plus de 20 banques.
Son but était d'améliorer la visibilité de l'institution sur les marchés, et d'informer la communauté des banques d'investissement sur sa stratégie de financement.
Le trésorier de la BAD, Pierre Van Peteghem, a indiqué que cette souscription témoigne de la grande confiance que les marchés placent dans l’institution et son mandat de développement.
« Nous avons lancé notre programme de financement très positivement cette année et nous sommes très heureux de ce succès retentissant. Le prix très serré obtenu par la BAD ainsi que la large répartition des investisseurs – géographique et par type - démontrent clairement la grande valeur que les investisseurs internationaux accordent notre crédit », a-t-il déclaré.
CP/of/APA
2010-02-08 16:33:54
